Cette automatisation permet de créer un système de notifications instantanées entre votre CRM HubSpot et Slack, garantissant que votre équipe reste informée des opportunités commerciales importantes.
Étapes du processus
1. Déclencheur initial
Le workflow se déclenche automatiquement lorsque :
- Un nouveau deal est créé dans HubSpot
- Un deal existant change d'étape
- Le montant d'un deal est modifié
- Un deal est marqué comme gagné ou perdu
2. Récupération des données
Le système récupère les informations suivantes depuis HubSpot :
- Nom du deal
- Montant de l'opportunité
- Étape actuelle du deal
- Propriétaire assigné
- Date de création ou modification
- Probabilité de closing
- Type de deal
3. Formatage du message
Les données sont formatées pour créer un message Slack informatif :
- Mise en forme avec emojis et formatage Markdown
- Ajout d'un lien direct vers le deal dans HubSpot
- Personnalisation selon l'étape du deal
- Inclusion des informations critiques
4. Envoi vers Slack
Le message formaté est automatiquement envoyé :
- Publication dans le canal #ventes
- Notification des membres concernés
- Possibilité de répondre directement dans le thread
- Archivage automatique des notifications
Avantages de cette automatisation
Réactivité améliorée
- Notifications instantanées : Votre équipe est informée en temps réel
- Suivi facilité : Plus besoin de vérifier constamment HubSpot
- Coordination équipe : Tous les membres sont au courant des nouveaux deals
Meilleure collaboration
- Discussion centralisée : Conversations autour des deals dans Slack
- Partage d'informations : Échange rapide d'insights sur les opportunités
- Prise de décision : Décisions plus rapides grâce à la visibilité
Personnalisation avancée
- Messages conditionnels : Différents messages selon l'étape du deal
- Canaux spécifiques : Routage vers différents canaux selon le type
- Mentions personnalisées : Notification des bonnes personnes
Configuration requise
Pour mettre en place cette automatisation, vous aurez besoin de :
- Compte HubSpot avec accès API
- Workspace Slack avec permissions d'intégration
- Compte n8n (gratuit ou payant)
- Connaissances de base en automation
Temps d'installation
- Configuration initiale : 20-30 minutes
- Tests et ajustements : 10-15 minutes
- Formation équipe : 30 minutes
Cette automatisation est parfaite pour les équipes commerciales qui utilisent HubSpot et Slack et souhaitent améliorer leur réactivité sur les opportunités commerciales.